年报藏玄机，业绩遭“腰斩”：德州银行路在何方？
在经济发展的浪潮中，城市商业银行作为地方经济的重要支撑，本应与区域经济同频共振，携手共进。然而，德州银行却在这场发展的角逐中掉队，面临着诸多困境，其发展现状令人担忧。
2024年，山东省地区生产总值高达98566亿元，在全国排名第三，经济发展势头强劲。山东地区共有14家城商行，德州银行却在其中显得格格不入，资产规模不足千亿，与区域经济的繁荣形成鲜明反差。德州银行的年报发布方式也别具一格，查阅年报需通过特定浏览器登录官网，输入真实姓名、工作单位、手机号、验证码等一系列繁琐信息，方可浏览和下载。这种繁琐的获取方式使得第三方平台获取年报困难重重，数据同步与更新滞后。在iFinD金融数据终端里，德州银行的最新经营数据还停留在2023年，其经营状况仿佛被蒙上了一层神秘的面纱。
揭开这层面纱，呈现出的是一份惨淡的经营业绩。2024年，德州银行实现营收13.29亿元，同比减少1.25%；净利润更是只有1.24亿元，同比大幅下降50.99%，利润近乎腰斩。横向对比山东地区的14家城商行，德州银行的营收和净利润均位列第13，仅高于枣庄银行。而在业绩增速方面，德州银行是唯一一家营收与净利润同时负增长的银行，其他13家银行均保持着增长态势。纵向来看，这也是德州银行近几年最差的利润水平。2023年该行营收虽同比下降8.61%，但净利润仍同比增长1.56%，勉强维持住了增长的趋势，而2024年的业绩滑坡无疑让人大跌眼镜。
深入分析利润表，我们可以发现德州银行净利润大幅下降的主要原因是资产减值损失大增。2024年全年计提4.36亿元资产减值损失，较2023年增加了88.74%，对利润端形成了较大的侵蚀。资产减值损失通常与信贷资产等相关，该指标的大幅上升，强烈暗示着德州银行的资产质量可能出现了明显的恶化。然而，令人费解的是，德州银行在2024年报中并未披露不良贷款余额、不良贷款率、逾期贷款、三阶段信用模型、贷款五级分类等任何与信贷资产质量有关的指标。该行最新的不良率数据仍是2023年末的2.44%，同时期的拨备覆盖率为130.51%，贷款关注率为2.22%，这些数据都表明该行彼时的资产质量与风险抵补能力较差，由此推测，2024年的情况恐怕也不容乐观。不过，年报中指出，2024年该行的不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业、农林牧渔业，这三个行业的不良贷款分别占总不良的45.83%、20.64%、8.33%。从贷款行业分布来看，制造业是德州银行第二大贷款行业，年末余额为78.92亿元，占比16.6%；批发和零售业是第三大贷款行业，年末余额为49.72亿元，占比10.46%。德州市作为山东省重要的装备制造业基地，连续4年入选全国先进制造业百强市，制造业以中小企业为主，创新型中小企业就有1499家。近年来，受经济增速放缓等因素影响，德州市乃至山东省内传统制造业盈利能力下降，这无疑在一定程度上扩大了德州银行的信贷风险敞口。
除了资产质量相关指标数据的缺失，德州银行年报中的资产负债表也十分简略，仅披露了总资产、总负债、贷款总额、存款总额、存放中央几项数据，其余科目均被隐藏。截至2024年末，德州银行的总资产为842.52亿元，较年初增加8.44%，其中，贷款总额为475.3亿元，较年初增长3.71%，存放中央余额为72.06亿元，较年初增长40.14%；总负债为785.34亿元，较年初增加8.77%，其中，存款总额为745.16亿元，较年初增长9.57%。负债端存款是其资金的主要来源，占总负债的94.88%，其余负债科目占比不高。2024年德州银行还发行了同业存单，拟发行额度为98亿元，最终发行了5期，实际发行额为10亿元，可大致估计该行的负债构成。值得一提的是，为发行同业存单，德州银行请大公国际进行主体信用评级，将该行主体评级提高到“AA”，但评级只有结果，没有评级报告，评级提升依据不明。在资产端，贷款规模只占资产规模的56.41%，其余未披露规模的资产科目在总资产中占比较高，资产结构模糊。而且贷款增速远低于总资产增速，这在一定程度上折射出该行目前正面临“贷款荒”以及信贷业务区域竞争压力较大的困境。
德州银行的业务几乎都集中在德州市。2024年，德州市GDP为4047.73亿元，同比增长5.6%，在山东省16个城市中位列第10，处于中游水平。相比之下，德州银行不足千亿的资产体量显得较为弱小。在信贷方面，截至2024年末，德州市各项贷款余额为4159.66亿元，比年初增加380.06亿元，增速为10.1%，远高于德州银行的贷款规模增速。德州银行贷款与德州市贷款余额的比值也从12.13%下降到11.43%，这侧面表明德州市大部分贷款流向了其他金融机构，德州银行的信贷业务在本地并不占据优势。不过，在存款方面，德州市2024年本外币存款余额增速为9.1%，德州银行的存款增速为9.31%，略高于地区整体增速。
经营业绩不佳的同时，德州银行的内控水平也饱受诟病。今年5月26日，德州银行因基金销售业务存在4项违法违规行为，被山东监管局责令整改。这些违法违规行为包括未取得基金从业资格的人员从事基金销售活动、负责对基金销售业务经营运作情况进行审查监督和检查的合规风控人员未取得基金从业资格、未设立基金产品准入委员会或专门小组对销售产品准入实行集中统一管理、未将基金销售保有规模和投资人长期投资收益等纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系。今年1月，德州银行烟台分行也因“流动资金贷后管理不到位”，被罚款40万元。而在2024年11月，德州银行还曾因代为履职人员超期履职，严重违反审慎经营规则被山东证监局处以50万元罚款。
当前，德州银行董事长职位空缺，由行长代为履行董事长职责。在资产质量不明、盈利能力和区域竞争力表现不佳、内控问题频出的情况下，德州银行急需一位有能力、有魄力的掌舵者，带领其走出困境，实现突围。然而，这样的掌舵者何时才能出现？德州银行又能否迎来转机？这一系列问题都成为了人们关注的焦点，也让德州银行的未来充满了不确定性。
2024年，山东省地区生产总值高达98566亿元，在全国排名第三，经济发展势头强劲。山东地区共有14家城商行，德州银行却在其中显得格格不入，资产规模不足千亿，与区域经济的繁荣形成鲜明反差。德州银行的年报发布方式也别具一格，查阅年报需通过特定浏览器登录官网，输入真实姓名、工作单位、手机号、验证码等一系列繁琐信息，方可浏览和下载。这种繁琐的获取方式使得第三方平台获取年报困难重重，数据同步与更新滞后。在iFinD金融数据终端里，德州银行的最新经营数据还停留在2023年，其经营状况仿佛被蒙上了一层神秘的面纱。
揭开这层面纱，呈现出的是一份惨淡的经营业绩。2024年，德州银行实现营收13.29亿元，同比减少1.25%；净利润更是只有1.24亿元，同比大幅下降50.99%，利润近乎腰斩。横向对比山东地区的14家城商行，德州银行的营收和净利润均位列第13，仅高于枣庄银行。而在业绩增速方面，德州银行是唯一一家营收与净利润同时负增长的银行，其他13家银行均保持着增长态势。纵向来看，这也是德州银行近几年最差的利润水平。2023年该行营收虽同比下降8.61%，但净利润仍同比增长1.56%，勉强维持住了增长的趋势，而2024年的业绩滑坡无疑让人大跌眼镜。
深入分析利润表，我们可以发现德州银行净利润大幅下降的主要原因是资产减值损失大增。2024年全年计提4.36亿元资产减值损失，较2023年增加了88.74%，对利润端形成了较大的侵蚀。资产减值损失通常与信贷资产等相关，该指标的大幅上升，强烈暗示着德州银行的资产质量可能出现了明显的恶化。然而，令人费解的是，德州银行在2024年报中并未披露不良贷款余额、不良贷款率、逾期贷款、三阶段信用模型、贷款五级分类等任何与信贷资产质量有关的指标。该行最新的不良率数据仍是2023年末的2.44%，同时期的拨备覆盖率为130.51%，贷款关注率为2.22%，这些数据都表明该行彼时的资产质量与风险抵补能力较差，由此推测，2024年的情况恐怕也不容乐观。不过，年报中指出，2024年该行的不良贷款主要集中在制造业、批发和零售业、农林牧渔业，这三个行业的不良贷款分别占总不良的45.83%、20.64%、8.33%。从贷款行业分布来看，制造业是德州银行第二大贷款行业，年末余额为78.92亿元，占比16.6%；批发和零售业是第三大贷款行业，年末余额为49.72亿元，占比10.46%。德州市作为山东省重要的装备制造业基地，连续4年入选全国先进制造业百强市，制造业以中小企业为主，创新型中小企业就有1499家。近年来，受经济增速放缓等因素影响，德州市乃至山东省内传统制造业盈利能力下降，这无疑在一定程度上扩大了德州银行的信贷风险敞口。
除了资产质量相关指标数据的缺失，德州银行年报中的资产负债表也十分简略，仅披露了总资产、总负债、贷款总额、存款总额、存放中央几项数据，其余科目均被隐藏。截至2024年末，德州银行的总资产为842.52亿元，较年初增加8.44%，其中，贷款总额为475.3亿元，较年初增长3.71%，存放中央余额为72.06亿元，较年初增长40.14%；总负债为785.34亿元，较年初增加8.77%，其中，存款总额为745.16亿元，较年初增长9.57%。负债端存款是其资金的主要来源，占总负债的94.88%，其余负债科目占比不高。2024年德州银行还发行了同业存单，拟发行额度为98亿元，最终发行了5期，实际发行额为10亿元，可大致估计该行的负债构成。值得一提的是，为发行同业存单，德州银行请大公国际进行主体信用评级，将该行主体评级提高到“AA”，但评级只有结果，没有评级报告，评级提升依据不明。在资产端，贷款规模只占资产规模的56.41%，其余未披露规模的资产科目在总资产中占比较高，资产结构模糊。而且贷款增速远低于总资产增速，这在一定程度上折射出该行目前正面临“贷款荒”以及信贷业务区域竞争压力较大的困境。
德州银行的业务几乎都集中在德州市。2024年，德州市GDP为4047.73亿元，同比增长5.6%，在山东省16个城市中位列第10，处于中游水平。相比之下，德州银行不足千亿的资产体量显得较为弱小。在信贷方面，截至2024年末，德州市各项贷款余额为4159.66亿元，比年初增加380.06亿元，增速为10.1%，远高于德州银行的贷款规模增速。德州银行贷款与德州市贷款余额的比值也从12.13%下降到11.43%，这侧面表明德州市大部分贷款流向了其他金融机构，德州银行的信贷业务在本地并不占据优势。不过，在存款方面，德州市2024年本外币存款余额增速为9.1%，德州银行的存款增速为9.31%，略高于地区整体增速。
经营业绩不佳的同时，德州银行的内控水平也饱受诟病。今年5月26日，德州银行因基金销售业务存在4项违法违规行为，被山东监管局责令整改。这些违法违规行为包括未取得基金从业资格的人员从事基金销售活动、负责对基金销售业务经营运作情况进行审查监督和检查的合规风控人员未取得基金从业资格、未设立基金产品准入委员会或专门小组对销售产品准入实行集中统一管理、未将基金销售保有规模和投资人长期投资收益等纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系。今年1月，德州银行烟台分行也因“流动资金贷后管理不到位”，被罚款40万元。而在2024年11月，德州银行还曾因代为履职人员超期履职，严重违反审慎经营规则被山东证监局处以50万元罚款。
当前，德州银行董事长职位空缺，由行长代为履行董事长职责。在资产质量不明、盈利能力和区域竞争力表现不佳、内控问题频出的情况下，德州银行急需一位有能力、有魄力的掌舵者，带领其走出困境，实现突围。然而，这样的掌舵者何时才能出现？德州银行又能否迎来转机？这一系列问题都成为了人们关注的焦点，也让德州银行的未来充满了不确定性。
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